第一部結尾，博羅米爾被強獸人殺死之后，兩個霍比特人皮平和梅利也被強獸人綁架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 飾）、侏儒金利一路追蹤強獸人，營救皮平和梅利，遇到了“復活”的白袍巫師甘道夫 （伊恩·麥克萊恩 飾）。此時，投降索倫的白袍巫師薩魯曼控制了人類洛漢王國的國王，并派出大量的強獸人軍隊，準備消滅人類。阿拉貢、萊戈拉斯和金利在甘道夫的帶領下，幫助洛漢王國對抗邪惡力量的入侵。

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